Rentabilidad de los Fondos de Inversión en España, 1999-2014 (Return of Mutual Funds in Spain, 1999-2014)

Abstract

Spanish Abstract: La rentabilidad media de los fondos de inversión en España en los últimos 15 años (1,60%) fue inferior a la inversión en bonos del estado español a 15 años (5,83%) y a la inversión en el IBEX 35 (3,28%). Sólo 9 fondos de los 629 con 15 años tuvieron una rentabilidad superior a la de los bonos del estado a 15 años, 74 tuvieron una rentabilidad superior a la del IBEX 35 y 99 tuvieron rentabilidad negativa. El fondo más rentable proporcionó en los últimos 15 años a sus partícipes una rentabilidad total del 545% (promedio 13,24%) y el menos rentable del -68% (promedio -7,33%). Se muestran los fondos más rentables y los menos rentables. El apartado 2 proporciona un ranking de las 54 gestoras de fondos de inversión según la rentabilidad media de sus fondos. Bestinver ocupa el primer lugar con gran diferencia sobre las siguientes.

English Abstract: The average return on investment funds in Spain in the last 15 years (1.60%) was lower than investment in government bonds to 15 years (5.83%) and investment in the IBEX 35 (3.28%). Only 9 of the 629 funds with 15 years had a higher than government bonds to 15 years profitability. The most profitable fund provided in the last 15 years to its shareholders a total return of 545% (average 13.24%) and the least profitable of -68% (average -7.33%). Paragraph 2 provides a ranking of the 54 investment fund companies as the average return of their funds. Bestinver ranks first by far on the following.

Note: Downloadable document is in Spanish.

Keywords: Mutual Funds, Spain, Mutual Fund Performance, Fondos de Inversion

JEL Classification: G12, G31, M21