Rentabilidad de los Fondos de Inversión en España, 2004-2019 (Return of Mutual Funds in Spain, 2004-2019)

14 Pages Posted: 19 Mar 2020

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Pablo Fernandez

IESE Business School

Eduardo de Apellániz

Instituto de Estudos Sociais e Economicos (IESE)

Juan Fernández Acín

affiliation not provided to SSRN

Date Written: February 24, 2020

Abstract

Spanish Abstract: La rentabilidad media de los fondos de inversión en España en los últimos 15 años (2,67%) fue inferior a la inversión en bonos del estado español a 15 años (3,88%) y a la inversión en el IBEX 35 (5,07%).
138 fondos de los 631 con 15 años de historia tuvieron una rentabilidad superior a la de los bonos del estado a 15 años y 75 a la del IBEX 35. 9 fondos tuvieron rentabilidad negativa.
El fondo más rentable proporcionó en los últimos 15 años a sus partícipes una rentabilidad total del 366% y el menos rentable del -56%. Se muestran los fondos más rentables y los menos rentables.

English Abstract: The average return on investment funds in Spain in the last 15 years (2.67%) was lower than investment in government bonds to 15 years (3.88%) and investment in the IBEX 35 (5.07%). 138 of the 631 funds with 15 years had a higher return than 15-year government bonds . The most profitable fund provided in the last 15 years to its investors a total return of 366% and the least profitable of -56%.

Note: Downloadable document is in Spanish.

Keywords: Mutual Funds, Spain, Mutual Fund Performance, Fondos de Inversion

JEL Classification: G12, G31, M21

Suggested Citation

Fernandez, Pablo and de Apellániz, Eduardo and Fernández Acín, Juan, Rentabilidad de los Fondos de Inversión en España, 2004-2019 (Return of Mutual Funds in Spain, 2004-2019) (February 24, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3543761 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3543761

Pablo Fernandez (Contact Author)

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Eduardo De Apellániz

Instituto de Estudos Sociais e Economicos (IESE)

Juan Fernández Acín

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